Britská firma Arm Holdings si za více než tři dekády vybudovala pozoruhodnou pozici. Navrhovala čipy, ale nikdy je fyzicky nevyráběla. Licencovala své architektury Applu, Nvidii, Amazonu, Googlu, Qualcommu a desítkám dalších. Sbírala licenční poplatky a zůstávala stranou přímého soutěžení. Říkalo se jí "Švýcarsko čipového průmyslu." Ale to se teď mění.
Generální ředitel Rene Haas na akci v San Francisku představil první vlastní fyzický čip firmy: Arm AGI CPU. Jde to zásadní obrat v tom, jak Arm funguje a jak vydělává peníze.
Čím tento čip vystupuje z řady?
AGI CPU vznikl pro jednu konkrétní věc: pohánět tzv. agentní umělou inteligenci. To jsou systémy, které nepotřebují člověka u každého kroku, samy plánují, spouštějí úkoly a řetězí je dál. Přesně tenhle typ AI začíná polykat obrovské množství výpočetního výkonu, a procesory jako Intel nebo AMD to zvládají, ale ne vždy efektivně.
Arm vsadil na jiný přístup. Jeden vzduchově chlazený rack pojme až 64 AGI CPU s přibližně 8 700 jádry. Mohamed Awad, šéf cloudové AI divize Arm, se o tom vyjádřil následovně: "Dostanete dvojnásobný výkon na watt oproti x86 racku. Stejný výkon ve stejném prostoru, na stejný příkon." Pro datová centra, kde je wattáž vzácná a drahá, to není malá věc. Čip běží na 3nanometrovém procesu od TSMC a skládá se ze dvou oddělených kusů křemíku, které fungují jako celek. Testovací kusy jsou hotové a fungují podle plánu. Sériová výroba má začít ve druhé polovině roku 2026.
Arm postavil speciální laboratoř přímo v Austinu v Texasu. Stála 71 milionů dolarů, trvalo 18 měsíců ji vybudovat a tým, který tam pracuje, se rozšířil na více než tisíc lidí.
Meta jako první zákazník a spoluautor
Největší jméno na seznamu zákazníků je Meta a nestojí jen ve frontě nakupujících, Meta se aktivně podílela na vývoji čipu od roku 2023. Paul Saab, softwarový inženýr z Mety, to popsal jasně: chtěli drop-in náhradu za stávající servery, transparentní pro vývojáře, a zároveň chtěli, aby byl čip dostupný celému světu, ne jen jim.
Meta totiž není čipová firma, která prodává. Staví datová centra za stovky miliard a potřebuje flexibilitu v dodavatelském řetězci. Letos plánuje utratit 115 až 135 miliard dolarů na kapitálové výdaje. Pokud by Arm získal i jen 5 % z toho, analytik Patrick Moorhead to označil za "game changer" pro jejich tržby.
Zajímavé je, že Meta loni dost bojovala. Její model Llama 4 vývojáři nepřijali zrovna s jásotem. Firma zaspala a musela dohánět. Nakoupila masivně od Nvidie i AMD a teď přidává ještě Arm. Diverzifikace za každou cenu.
Zájemců o pič je celá řada
Meta není sama. Zákazníky AGI CPU jsou OpenAI, Cloudflare, F5, SAP, SK Telecom, Cerebras, Positron a Rebellions. Arm zároveň spolupracuje na kompletních serverových systémech s Lenovem a Quanta Computer.
Zajímavá absence? Qualcomm. Firma, která loni slavila "úplné vítězství" v soudním sporu s Arm o licenční podmínky, v gratulátech při spuštění chyběla. To mluví za vše. Naopak gratuloval Jensen Huang z Nvidie, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, Broadcom, Micron, Samsung i SK Hynix. Asi padesát partnerů vyjádřilo podporu ještě před spuštěním.
Haas před investory nemlžil. AGI CPU má podle jeho prognózy generovat přibližně 15 miliard dolarů ročních tržeb do pěti let. Celkové tržby Arm by měly dosáhnout 25 miliard dolarů ročně, zisk na akcii 9 dolarů. Licenční byznys má za stejnou dobu zdvojnásobit objem. Pro srovnání: Wall Street čekal od Arm za letošní fiskální rok zisk 1,75 dolaru na akcii a tržby necelých 5 miliard. Skok na 25 miliard je tedy ambiciózní. Akcie po oznámení vyskočily o 6,5 % v post obchodních hodinách.
Arm míří na trh s AI procesory, který analytici odhadují na více než bilion dolarů. A dosud na něm fyzicky vůbec nepůsobil.
Dopad na jejich zákazníky
Arm léta fungoval jako neutrální dodavatel architektur. Apple, Nvidia, Amazon, Google, všichni stavěli na jeho návrzích a platili za to. Teď Arm začíná vyrábět vlastní čip a prodávat ho přímo datovým centrům.
Nestane se z Arm konkurent svých dosavadních zákazníků? Awad to vysvětluje tak, že AGI CPU cílí na firmy, které si nemůžou dovolit vlastní vývoj procesoru, protože potřebujete tisíce inženýrů a půl miliardy dolarů rozpočtu. Jenže Meta nebo OpenAI na tom seznamu nejsou, a přesto kupují.
Rene Haas to ví. Výraz na jeho tváři při focení pro magazín Wired říkal dost. "Lidé budou říkat, že šéf Arm spí v práci," vtipkoval.
Zdroje: cnbc.com a theverge.com
