Meta baut eine Cloud-Sparte auf, über die das Unternehmen überschüssige Rechenleistung für künstliche Intelligenz verkaufen will. Das berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg will damit an der Infrastruktur verdienen, in die es Dutzende Milliarden Dollar investiert hat, und zugleich gegen drei etablierte Konkurrenten antreten, die diesen Bereich seit zehn Jahren beherrschen.
Das Projekt soll den Namen Meta Compute tragen. Laut Bloomberg wird es von Infrastrukturchef Santosh Janardhan gemeinsam mit Daniel Gross von Meta Superintelligence Labs und Präsidentin Dina Powell McCormick geleitet. Das Unternehmen erwägt zwei Wege, um die Rechenleistung anzubieten.
Zwei Möglichkeiten und die Konkurrenz
Die erste Variante sieht vor, Entwicklern Zugang zu Metas Modellen zu gewähren, die auf der eigenen Infrastruktur des Unternehmens laufen, darunter auch das geschlossene Modell Muse Spark. Dies wäre vergleichbar mit dem Bedrock-Dienst von Amazon Web Services (AWS). Die zweite Möglichkeit besteht darin, reine Rechenleistung zu verkaufen, ähnlich wie es sogenannte Neoclouds wie CoreWeave tun.
Unabhängig davon, welchen Weg Meta einschlägt, tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu AWS, Google Cloud und Microsoft Azure. Genau dieses Trio beherrscht den Enterprise-Markt für KI-Rechenleistung. Der Gesamtwert ihrer vertraglich vereinbarten künftigen Aufträge übersteigt eine Billion Dollar, sodass Meta drei fest etablierte Konkurrenten vor sich hat.
Interessanter als der Kampf mit den Hyperscalern ist jedoch die Frage, wen Meta am stärksten bedroht. Das Unternehmen selbst gehörte nämlich zu den wichtigsten Kunden der Neoclouds. Im April erweiterte es seinen Vertrag mit CoreWeave auf 21 Milliarden Dollar und unterzeichnete mit Nebius Verträge über weitere bis zu 27 Milliarden Dollar. Insgesamt reservierte es damit für rund 48 Milliarden Dollar fremde Grafikkartenkapazitäten, weil der Ausbau der eigenen Infrastruktur nicht mit der Nachfrage Schritt halten konnte.
Nun könnte aus dem Kunden ein Konkurrent werden. „Die zusätzliche Kapazität von Meta auf dem Markt dürfte Neoclouds stärker treffen als die großen Hyperscaler. Unternehmen wie CoreWeave und Nebius haben ihr Wachstum auf Meta aufgebaut, und Meta braucht sie nun möglicherweise nicht mehr“, berichtete Reuters.
Zuckerberg deutete es bereits im Frühjahr an
Bei einem Treffen mit Aktionären im Mai sagte Zuckerberg, dass ein Einstieg ins Cloud-Geschäft „definitiv eine Option“ sei. Er fügte hinzu, dass Unternehmen sich „fast jede Woche“ an Meta wendeten und Zugang zu dessen Modellen oder freien Rechenkapazitäten kaufen wollten.
Der Meta-Chef bezeichnete die gesamte Idee als Absicherung für den Fall, dass das Unternehmen letztlich mehr Kapazitäten aufbaut, als es selbst verbraucht. „Wenn wir an einen Punkt gelangen, an dem wir das Gefühl haben, zu viel gebaut zu haben, dann ist dies eine Möglichkeit, die uns offensteht“, sagte er. Der Verkauf überschüssiger Kapazitäten könnte somit aus einem drohenden Problem durch Überinvestitionen ein profitables Geschäft machen.
Diese Gefahr ist nicht gering. Meta erhöhte im April seine Prognose für die diesjährigen Investitionsausgaben auf 125 bis 145 Milliarden Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen teurere Komponenten sowie den Wettbewerb um Grundstücke, Energie und Bauleistungen. In derselben Woche teilte Zuckerberg den Beschäftigten mit, dass rund 8.000 geplante Entlassungen eine direkte Folge des Infrastrukturbudgets seien.
Meta und seine Rechenzentren
Meta schloss im Februar mit AMD eine Vereinbarung über 6 GW Leistung im Wert von 100 Milliarden Dollar. Die Verträge über Grafikkarten von AMD und Nvidia haben zusammen einen Wert von rund 110 Milliarden Dollar. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen eigene MTIA-Chips für die Inferenz und schloss mit Amazon eine Vereinbarung über mehrere Milliarden Dollar für Graviton-Prozessoren, um den Mangel an herkömmlichen CPUs auszugleichen.
Hinzu kommen riesige Rechenzentren. Die Campus Prometheus und Hyperion sind so konzipiert, dass sie auf 1 GW und mit der Zeit auf bis zu 5 GW skaliert werden können. Kapazitäten in diesem Umfang werden in großen, unteilbaren Blöcken bereitgestellt, deren Zeitplanung sich an Nachfrageprognosen orientiert. Genau deshalb könnte ein Unternehmen, das noch vor Kurzem Dutzende Milliarden für die Nutzung von Grafikkarten bei Neoclouds zahlte, plötzlich über überschüssige Rechenleistung verfügen, deren Verkauf sich lohnt.
Ein ähnliches Szenario hat sich bereits bei SpaceX abgespielt. Das Unternehmen vermietete die gesamte Kapazität des Rechenzentrums Colossus 1 in Memphis, mehr als 300 MW, für rund 1,25 Milliarden Dollar monatlich an Anthropic. Anschließend vereinbarte es auch mit Google die Vermietung von Kapazitäten für knapp eine Milliarde Dollar im Monat. Nach Schätzungen von Bloomberg Intelligence könnten diese Vereinbarungen bis 2028 mehr als 50 Milliarden Dollar einbringen.
Metas Marktposition
Allein im ersten Quartal dieses Jahres vertiefte die Sparte Reality Labs ihren Verlust um mehr als vier Milliarden Dollar. Die Meta-Aktie lag im vergangenen Jahr rund 15 Prozent im Minus und schnitt schlechter ab als der S&P 500.
Die Enterprise-Cloud ist zudem ein Dienstleistungsgeschäft. Dazu gehören Serviceverträge mit Verfügbarkeitsgarantien, Vertriebsingenieure und langwierige Beschaffungszyklen – also Dinge, die Meta noch nie betrieben hat. Das Unternehmen besitzt zwar MTIA-Chips, eine der größten Flotten von Nvidia-Grafikkarten, den Hyperion-Campus sowie Llama, die am häufigsten heruntergeladene Familie offener Modelle. Eine kostenpflichtige Schnittstelle, über die Entwickler Rechenzeit auf Metas Chips für dessen Modelle mieten können, ist ein logisches Produkt. Ebenso die Vermietung reiner Kapazitäten an Kunden, die wegen der Preise zu anderen Anbietern gewechselt sind. Daraus ein funktionierendes Geschäft aufzubauen, ist jedoch etwas völlig anderes.
Die Meta-Aktie sprang nach der Ankündigung um mehr als 10 Prozent nach oben, der größte Tagesgewinn seit über fünf Monaten. CoreWeave fiel dagegen um 10,8 Prozent und Nebius um 12,4 Prozent. Damit machte der Markt deutlich, wer seiner Ansicht nach am meisten zu verlieren hat.
Zuckerberg wird bei der Ergebniskonferenz zum zweiten Quartal Gelegenheit haben, dem Projekt konkrete Konturen zu verleihen. Bis dahin bleibt Meta Compute vor allem eine Absicherung gegen ein Budget, das mit jedem Quartal weiter anschwillt.
Quellen: tomshardware.com und finance.yahoo.com
