Meta, společnost za Facebookem, zvažuje velkou změnu ve své strategii pro čipy v umělé inteligenci (AI). Podle zpráv z The Information jedná Meta o nákupu Google tensor processing units (jednotky pro zpracování tensorů, zkráceně TPUs) za miliardy dolarů pro rok 2027. To by mohlo oslabit silnou pozici Nvidie na trhu. Rozhovory zahrnují i možnost, že Meta si TPUs od Google Cloud pronajme už příští rok.
Reuters uvádí, že takový obchod by byl pro Google velkou změnou, protože dosud používal své TPUs jen ve vlastních datových centrech. Tento posun přichází v době, kdy práce s AI roste a firmy hledají jiné možnosti než GPU od Nvidia, které jsou často nedostatkové a drahé.
Google sází na své čipy
Pokud se dohoda mezi Metou a Googlem uskuteční, rozšíří to trh pro vlastní čipy Googlu a zesílí soutěž v procesorech pro AI v datových centrech. Někteří manažeři v Google Cloud věří, že tato strategie by mohla zabrat zhruba 10 % ročních příjmů Nvidia, jak hlásí Reuters.
Tyto spekulace otřásly burzou. Akcie Alphabet, mateřské firmy Googlu, vzrostly o více než 4 % v předburzovním obchodování v úterý, což ji přiblížilo k hodnotě 4 bilionů dolarů. Broadcom získal 2 %, zatímco akcie Nvidia klesly o více než 3 %.
Pro Google by získání Mety bylo obrovským úspěchem. Tento sociální mediální gigant plánuje letos utratit až 72 miliard dolarů (přibližně 1,656 bilionu Kč), velkou část z toho na hardware od Nvidie. Přechod na TPUs by znamenal důvěru v čipy od Googlu, které nedávno poháněly model Gemini 3 s dobrými recenzemi.
Zájem o vlastní AI čipy roste všude. Například Anthropic minulý měsíc rozšířil svou dohodu s Googlem na použití až jednoho milionu TPUs.
Přesto svrhnout Nvidii nebude jednoduché. Jeho softwarový ekosystém CUDA má skoro dvě desetiletí vývoje a spoléhá na něj přes 4 miliony inženýrů po celém světě.
Nvidia se brání
Když akcie Nvidie klesly, firma reagovala na obavy z růstu Googlu a spekulací o Metě. „Jsme nadšeni úspěchem Googlu – dosáhli velkých pokroků v AI a nadále jim dodáváme,“ napsala Nvidia na síti X.
Nvidia zdůraznila, že je o generaci napřed před celým odvětvím. „Je to jediná platforma, která spustí každý model AI a dělá to všude, kde se počíta,“ uvedla. Podtrhla flexibilitu svých GPUs třídy Blackwell oproti specializovaným čipům jako TPUs od Google. „Nvidia nabízí lepší výkon, všestrannost a zaměnitelnost než specializované čipy.“
Google na to odpověděl, že vidí rostoucí poptávku po svých TPUs i po GPU od Nvidie. „Google Cloud zažívá zrychlující se poptávku po obou typech, custom TPUs i Nvidia GPUs; jsme odhodlaní podporovat obě, jak to děláme roky,“ řekl mluvčí Google pro CNBC.
Šéf Nvidia Jensen Huang se k soutěži TPUs vyjádřil tento měsíc. Řekl, že Google zůstává zákazníkem a podtrhl, že model Gemini běží i na hardweru od Nvidie. Huang dodal, že šéf Google DeepMind Demis Hassabis mu napsal zprávu ve které potvrdil, že „zákony škálování“ v AI – princip, že větší modely trénované na více čipech dávají lepší výsledky – zůstávají platné.
Dopad na burzu
Akcie Nvidia klesly v úterý až o 7 %, pak se zotavily na pokles 4,3 %. Alphabet vzrostl o 4,2 % po rally 6 % v pondělí. Broadcom, který pomáhá Google navrhovat TPUs, vzrostl o více než 1 % po 11% růstu předchozí den.
Google spustil první generaci TPUs v roce 2018, původně pro vlastní potřeby v cloudovém byznysu. Od té doby vydal pokročilejší verze určené pro práci s AI. TPUs jsou na míru šité čipy, což podle expertů dává Googlu výhodu, protože nabízí vysoce efektivní produkt pro AI.
Pokud Meta TPUs použije, bude to pro Google velké vítězství a potvrzení technologie. Nvidia zůstává lídrem s GPUs, které tvoří základ velké AI infrastruktury. Jeho dominance se v blízké době nezmění, ale TPUs od Googlu přidávají další soutěž na trhu AI polovodičů.
Akcie Advanced Micro Devices (AMD), dříve viděné jako hlavní vyzývatel Nvidia, klesly o 6 %. Akcie Arm klesly o 4,2 %. „Bylo tu tušení, že AMD by mohlo být číslo dvě na trhu, ale teď je jasné, že na to možná není místo,“ řekl Gil Luria, šéf výzkumu technologií v D.A. Davidson, pro CNBC.
Firmy budující AI infrastrukturu hledají různé zdroje čipů, aby snížily závislost na Nvidii. Meta patří mezi největší utráceče s plánovanými výdaji 70 až 72 miliard dolarů (přibližně 1,61 až 1,656 bilionu Kč) za letošní rok.
Tyto pohyby cen akcií přicházejí uprostřed debat o tom, jestli je v AI „bublina“ přeceňováním technologických firem. Nvidia je v centru této debaty a minulý týden oznámila lepší než očekávanou prognózu prodejů na tento kvartál, ale technologické akcie pak klesly.
Nvidia drží více než 90 % podílu na trhu AI čipů, ale s Metou, která zkoumá alternativy a Google, který tlačí vpřed, by rok 2027 mohl vypadat úplně jinak než dnes.
