Elon Musk dlouho tvrdil, že SpaceX není jen firma na rakety. Společnost totiž stále víc vydělává na tom, že pronajímá volnou výpočetní kapacitu ze svých datacenter Colossus jiným firmám. A nejde zrovna o malé peníze. Smlouvy s Googlem a Anthropikem by dohromady mohly ročně přinést zhruba 26 miliard dolarů, což je víc, než kolik SpaceX utržil za celý loňský rok. x
Pronájem výpočetní kapacity za miliardy dolarů
SpaceX se dohodl letos v květnu, že poskytne Anthropiku přístup zhruba k 325 tisícům grafických čipů Nvidia napříč datacentry Colossus, a to za 1,25 miliardy dolarů měsíčně. Sám xAI popsal dohodu tak, že Anthropic dostane přístup ke Colossu 1, jednomu z největších a nejrychleji postavených AI datacenter na světě. Ten obsahuje stovky tisíc čipů Nvidia, včetně hustě nasazených akcelerátorů H100, H200 a nové generace GB200. Anthropic podle svého vyjádření využije tento výkon přímo k posílení kapacity pro předplatitele Claude Pro a Claude Max.
O pár týdnů později přišel druhý kontrakt. SpaceX uzavřel obdobnou dohodu s Googlem, kterému nabídl asi 110 tisíc čipů za 920 milionů dolarů měsíčně. Kontrakt s Googlem běží od října 2026 do června 2029 a při naplnění celé smlouvy může mít hodnotu až 30,4 miliardy dolarů. Navíc seznam zákazníků dál roste. SpaceX podepsal dohody o pronájmu výpočtů také s firmou Reflection AI.
Smlouva s Pentagonem
Minulý pátek se objevila zpráva, která ukazuje, kam až může tenhle byznys sahat. Elon Musk podle Wall Street Journalu jedná s americkým ministerstvem obrany o tom, že mu poskytne přístup k výpočetní kapacitě v hodnotě miliard dolarů pro provoz AI modelů. SpaceX by přitom armádě datacentra neprodával, spíš by jí výpočetní výkon na omezenou dobu propůjčil, podobně jako u pronájmu.
Rozhovory stále probíhají a mohou ztroskotat, přičemž SpaceX ani Pentagon zatím na dotazy nereagovaly. Pokud by dohoda prošla, SpaceX by se postavil přímo proti zavedeným dodavatelům. Kapacitu Pentagonu už dnes dodávají Amazon, Microsoft, Google i Oracle. Amazon navíc koncem loňského roku oznámil, že přes svou cloudovou divizi AWS investuje až 50 miliard dolarů do rozšíření AI a superpočítačové kapacity pro americké státní zákazníky.
Zaměstnanci SpaceX podle WSJ mluvili o tom, že chtějí přímo konkurovat specializovaným cloudovým firmám jako CoreWeave a nabízet výpočetní výkon za nižší ceny.
Rekordní výstavba Colossusu
Že má vůbec SpaceX co pronajímat, je zásluha Muskova rozhodnutí z roku 2024. Tehdy xAI spustil první velký cluster Colossus za pouhých 122 dní, a to přestavbou existující továrny. Od té doby areál u Memphisu pořádně nabobtnal. Colossus a Colossus II dnes zabírají zhruba 2 miliony čtverečních stop a společně dávají kolem 1 gigawattu výpočetního výkonu, s plánem na rozšíření až na milionu grafických čipů.
Tento systém funguje z jednoho prostého důvodu. Poptávka po výpočtech pro umělou inteligenci roste rychleji, než stíhá růst nabídka. Postavit velké datacentrum trvá běžně roky a obrovské investice, takže volná kapacita SpaceX je právě teď hodně žádané zboží. Firma si díky tomu může účtovat prémii od zákazníků, kteří výkon potřebují hned.
SpaceX se díky svým vlastním datacentrům stalo flexibilním. Kapacitu může pronajmout cizím firmám, může na ní trénovat novější verze Grока, nebo ji přesměrovat pro vlastní potřeby Starlinku.
Grok zaostává
Paradox je, že vlastní umělá inteligence SpaceX zatím spíš prodělává. Firma loni utržila 18,7 miliardy dolarů, z toho 11,4 miliardy připadlo na konektivitu Starlinku a asi 4,1 miliardy na starty raket a další kosmickou činnost. AI divize přidala dalších 3,2 miliardy dolarů, jenže zároveň vykázala provozní ztrátu kolem 6,4 miliardy.
Za tou ztrátou stojí hlavně Grok. Velký jazykový model SpaceX potřebuje obrovské investice do grafických čipů, elektřiny a další infrastruktury, aby ho firma vůbec utrénovala a provozovala. Grok navíc dosud zaostává za modely od Anthropiku a OpenAI, ať už jde o tržby, nebo o schopnosti.
A přesně tady se pronájem výkonu ukazuje jako chytrý tah. I kdyby Grok konkurenci hned nedohnal, byznys s pronájmem výpočtů ukazuje investorům, že firma má prokazatelnou cestu k zisku i ve své AI divizi.
Závratná hodnota firmy
Zbývá otázka, proč se o tom všem tolik mluví právě teď. SpaceX má po rekordním úpisu akcií z minulého měsíce hodnotu 1,8 bilionu dolarů, a analytici tlačí na Muska, aby takové číslo obhájil. Vstup na burzu přitom krátkodobě udělal z Muska prvního dolarového bilionáře na světě.
Kritici namítají, že tržní hodnota firmy stojí z velké části na hodně nejistých krocích, které si vyžádají obří investice, než vůbec začnou vydělávat, pokud vyjdou. Orbitální datacentra i kolonie na Marsu jsou stále roky daleko. Dohody s Anthropikem a Googlem oproti tomu ukazují, že SpaceX umí vytáhnout miliardy z infrastruktury, kterou už vlastní.
O volnou kapacitu SpaceX projeví zájem i další zákazníci, protože se dnes prakticky všichni předhánějí, kdo si výpočetní výkon zajistí dřív.
Zdroje: reuters.com a fortune.com
