Málokdy se stane, že by si technologická firma nechala veřejně nahlédnout pod vlastní poklličku. OpenAI to za poslední týdny zvládla dvakrát. Nejprve unikla interní zpráva určená investorům, ve které ostře napadá Anthropic. Pak vyšlo najevo, že šéfka příjmů Denise Dresser rozeslala zaměstnancům čtyřstránkový dopis, kde se nebála napsat ani pár brutálně upřímných vět o Microsoftu. Obě zprávy nakonec přečetla celá technologická branže i média jako CNBC.
Anthropic a Microsoft jim leží v žaludku
Začněme od začátku. Začátkem dubna rozeslalo OpenAI interní zprávu svým investorům. Podle CNBC v něm firma označila Anthropic za společnost, která "pracuje na výrazně menší křivce výkonu" a naráží na nedostatek výpočetního výkonu. Přeloženo do češtiny: Anthropic prý nemá dost serverů, aby mohl dlouhodobě držet krok.
OpenAI plánuje do roku 2030 dosáhnout kapacity 30 gigawattů výpočetního výkonu. A Anthropic? Ten by měl mít podle odhadů OpenAI kolem 7 až 8 gigawattů do konce roku 2027. Dle slov OpenAI "náš náskok je výrazný a dále roste."
Další uniklá zpráva od Denise Dresser, kterou OpenAI přetáhlo ze Slacku na pozici šéfky příjmů teprve loni v prosinci, rozeslaná zaměstnancům měla čtyři strany textu s větou: "Naše partnerství s Microsoftem bylo základem našeho úspěchu. Ale také omezilo naši schopnost oslovit firmy tam, kde jsou."
Microsoft přitom do OpenAI od roku 2019 nalil přes 13 miliard dolarů. Byl to on, kdo OpenAI poskytl výpočetní infrastrukturu ve chvíli, kdy ChatGPT ještě ani neexistoval. A teď ho jeho vlastní chráněnec veřejně, byť nepřímo, označuje za brzdu. Microsoft se k věci odmítl vyjádřit.
Amazon zachráncem?
Dresser ve stejném dopise představila Amazon jako klíčového spojence pro budoucnost. Koncem února 2026 Amazon oznámil investici až 50 miliard dolarů do OpenAI v rámci strategického partnerství. Firmy chtějí zpřístupnit modely OpenAI přes platformu Amazon Bedrock, kterou už používají tisíce firem po celém světě. "Od chvíle, kdy jsme oznámili toto partnerství, je zájem ze strany zákazníků přímo ohromující," napsala Dresser.
Jenže tohle partnerství má háček. Microsoft totiž zvažuje právní kroky. Ve smlouvě s OpenAI stojí, že přístup ke všem modelům musí jít přes Azure, cloudovou platformu Microsoftu. Amazon a OpenAI vymyslely technickou okliku tohoto pravidla, tzv. Stateful Runtime Environment. Jenže inženýři Microsoftu tvrdí, že tohle řešení smlouvě neodpovídá.
Dresser versus Anthropic
Zpráva se neopomněla věnovat ani přímé konkurenci. Anthropic nedávno oznámil, že jeho průběžné příjmy přesáhly 30 miliard dolarů ročně. Dresser to komentuje s notnou dávkou skepse. Tvrdí, že toto číslo je nafouknuté o zhruba 8 miliard dolarů kvůli způsobu účtování příjmů z partnerství s Amazonem a Googlem.
Anthropic prý zahrnuje do příjmů i částky, které procházejí přes cloudové partnery, jako by byl hlavním prodejcem. OpenAI naopak účtuje pouze čistou marži po odečtení podílu Microsoftu. Dresser považuje svůj způsob za správnější, zvlášť s ohledem na připravované IPO (vstup na burzu). Anthropic svůj přístup hájí jako plně v souladu s účetními pravidly GAAP. Argumentuje tím, že v daných transakcích skutečně vystupuje jako hlavní strana, ne jen jako zprostředkovatel.
Dresser ve zprávě přiznává, že Anthropic získal náskok v segmentu firemních zákazníků. Na konferenci HumanX v San Franciscu, která proběhla minulý týden, bylo podle CNBC nejžhavějším tématem právě model Claude od Anthropicu.
OpenAI odpovídá vlastní strategií. Firemní zákazníci tvoří 40 % příjmů firmy a Dresser chce, aby do konce roku 2026 dosáhly stejné výše jako spotřebitelský segment. Strategie je jasná: přestat fungovat jako firma s oddělenými produkty a nabídnout jednotnou platformu s více vstupními body. "Přestaňme přemýšlet jako firma se samostatnými produktovými liniemi. Mysleme jako platforma," napsala Dresser. A přidala rýpnutí na adresu soupeře: "Anthropic je postavený na strachu a omezování. Nás posune dopředu pozitivní vize."
Za vším stojí i ryze pragmatická otázka. OpenAI je aktuálně oceňován na více než 850 miliard dolarů, Anthropic na 380 miliard. Obě firmy se připravují na vstup na burzu, pravděpodobně ještě letos. A investoři logicky chtějí vědět, kdo z nich má udržitelnější byznys model.
OpenAI ví, že závislost na jediném partnerovi (tedy Microsoftu) je slabé místo. Proto Amazon, proto ofenzivní tón vůči Anthropicu, proto snad "záměrně" uniklé interní zprávy.
