Nvidia dlouho vládla světu umělé inteligence jako nezpochybnitelný král. Její grafické procesory se staly zlatým standardem pro trénování AI modelů a firma si drží přibližně 92 % trhu s GPU pro datová centra. Jenže trh se posouvá. A Nvidia to ví moc dobře. Přichází totiž éra takzvaného inference computingu - tedy fáze, kdy AI modely přestávají jen trénovat a začínají skutečně pracovat. Odpovídají na dotazy, píší kód, komunikují s jinými systémy. A právě tady začaly Nvidii šlapat na paty konkurenti s energeticky úspornějšími řešeními.
Co je to inference?
Zkusme to říct jednoduše. Trénování AI modelu je jako studium na zkoušku. Inference je pak samotná zkouška, kdy model musí rychle a správně odpovídat. A zatímco Nvidia dominuje ve "studijní fázi", ve fázi "zkoušení" začínají být její procesory drahé a energeticky náročné.
Amazon tvrdí, že jeho čipy Inferentia 2 jsou o 30 až 40 % úspornější než Nvidia GPU. Alphabet zase chválí své TPU procesory Ironwood za vyšší výkon na watt. A OpenAI? Ten byl podle Reuters přímo nespokojen s rychlostí, jakou Nvidia hardware zvládá odpovídat uživatelům ChatGPT. Tohle byl jasný signál, že se musí něco změnit.
Nový čip míří na konferenci GTC
A změnilo se. Podle Wall Street Journal Nvidia chystá zcela nový procesor zaměřený přímo na inference computing. Odhalení proběhne na vývojářské konferenci GTC v San Jose, která startuje 16. března 2026. Nový systém má zahrnovat čip vyvinutý startupem Groq, se kterým Nvidia uzavřela licenční dohodu v hodnotě 20 miliard dolarů a zároveň tím přetrhla jednání OpenAI s Groq o samostatné spolupráci.
OpenAI bude jedním z prvních zákazníků, kteří nový čip nasadí. Firma se zavázala k odběru kapacity 3 GW od Nvidie, což je pro nový produkt obrovský start. Nvidia přitom do OpenAI v září 2025 investovala miliardy dolarů výměnou za podíl ve firmě. Vztah těchto dvou gigantů je tedy hodně propletený.
4 miliardy do světla: Sázka na fotoniku
Paralelně s vývojem nového čipu Nvidia oznámila ještě jeden velký tah. Investuje celkem 4 miliardy dolarů do dvou výrobců fotonických produktů: 2 miliardy do Lumentum a 2 miliardy do Coherent. Akcie Lumentum po oznámení vyskočily o 5 %, Coherent dokonce o 9 %.
Co je fotonická technologie? Místo elektrických signálů používá světlo pro přenos dat mezi čipy. Je rychlejší, méně energeticky náročná a pro AI datová centra budoucnosti prakticky nepostradatelná. Nvidia tím reaguje na trend, který zachytila i konkurence. Firma Marvell Technology koupila startup Celestial AI za 3,25 miliardy dolarů právě kvůli jeho práci s fotonikou.
Investice zahrnují nejen finanční vklady, ale také závazky k nákupu produktů a přístup k pokročilým laserovým a optickým síťovým technologiím. Obě firmy plánují rozšíření výrobních kapacit v USA. Lumentum dokonce oznámilo výstavbu nové výrobní haly.
Nvidia pod tlakem
Zamyslete se nad tím: Meta minulý týden podepsala s AMD dohodu v hodnotě 60 miliard dolarů. Velcí hráči jako Amazon, Google nebo Meta si stále více staví vlastní čipy na míru. Nvidia tak čelí tlaku ze všech stran najednou. Odpovídá na to dvojím úderem. Specializovaným čipem pro inference, který má přesvědčit zákazníky, že nepotřebují hledat alternativy. A miliardovými investicemi do fotoniky, která posune rychlost a efektivitu datových center na novou úroveň.
Nvidia vsází na to, že nestačí být dobrý v tom, co umíte dnes. Musíte být připraveni na to, co přijde zítra. A zatím to vypadá, že tahle firma ví, jak hrát dlouhou hru.
