Amazon vyrábí vlastní čipy už roky. Donedávna o tom ale málokdo mluvil jako o velkém obchodu. To se právě změnilo. Šéf firmy Andy Jassy na dubnové konferenci k výsledkům za první čtvrtletí oznámil, že divize vlastního křemíku překročila roční tempo tržeb 20 miliard dolarů. A to prý ještě zdaleka neukazuje, jak velká ve skutečnosti je.
Amazon prodává vlastní čipy převážně sám sobě, tedy své cloudové divizi AWS. Kdyby je ale nabízel volně na trhu jako Nvidia nebo AMD, roční tempo tržeb by se podle Jassyho vyšplhalo k 50 miliardám dolarů. "Pokud by náš čipový byznys fungoval samostatně a prodával čipy vyrobené letos jak AWS, tak dalším odběratelům, jak to dělají ostatní velké čipové firmy, naše roční tempo tržeb by činilo 50 miliard dolarů," řekl Jassy. "Pokud to dokážeme odhadnout, naše divize vlastního křemíku patří mezi tři největší výrobce čipů pro datacentra na světě."
Tři největší na světě. A přitom před pěti lety prakticky neexistovala. Růst přesahuje 100 procent meziročně, jen za první čtvrtletí divize povyrostla o skoro 40 procent oproti předchozímu kvartálu. Divize prodává tři druhy čipů. Graviton jsou procesory pro běžné výpočty. Trainium pohání trénování umělé inteligence. A Nitro se stará o zabezpečení a sítě.
Trainium je hlavním čipem
Hvězdou je jednoznačně Trainium. Tenhle čip je přímou odpovědí Amazonu na dominanci Nvidie v oblasti umělé inteligence. A poptávka po něm je obrovská. Jak obrovská? Amazon nasbíral objednávky a dohody za víc než 225 miliard dolarů. Jen na tuhle jednu produktovou řadu. Aby si člověk tu sumu dokázal představit: je to zhruba jeden a půl násobek toho, co dnes ročně vydělává celý cloud AWS. Amazon v podstatě předprodal budoucí verzi AWS, která je větší než ta dnešní.
Kdo si Trainium objednává? Dvě nejsilnější laboratoře pro vývoj umělé inteligence na světě, tedy Anthropic a OpenAI. Obě podepsaly víceleté smlouvy na obrovské objemy výpočetního výkonu. OpenAI si zamluvilo zhruba dva gigawatty kapacity, Anthropic dokonce až pět gigawattů. K nim se přidávají další firmy, třeba Uber.
Kdo by si chtěl Trainium pořídit teď, má smůlu. Musí počkat. Trainium2 nabízí asi o 30 procent lepší poměr ceny a výkonu než srovnatelné grafické čipy. A je z velké části vyprodaný. Trainium3 začal Amazon dodávat na začátku roku 2026, je o 30 až 40 procent výkonnější za stejné peníze než předchozí generace a je téměř celý rozebraný. A Trainium4? Ten se k širšímu prodeji dostane až za rok a půl, přesto už si zákazníci zamluvili velkou část jeho výroby.
Ta poptávka se netýká jen Trainia. U procesorů Graviton došlo k podobné situaci. Dva velcí zákazníci AWS se zeptali, jestli si můžou koupit veškerou dostupnou kapacitu Gravitonu pro rok 2026. Amazon odmítl. Graviton dnes používá 98 procent z tisícovky největších zákazníků služby EC2 a podle Jassyho nabízí o víc než 40 procent lepší poměr ceny a výkonu než srovnatelné procesory architektury x86, kterým vládnou Intel a AMD.
Trainium pohání i službu Amazon Bedrock, na které běží většina jejích výpočtů pro umělou inteligenci. Bedrock využívá přes 125 tisíc zákazníků a sahá po něm skoro 80 procent firem z žebříčku Fortune 100.
Bude Amazon čipy prodávat i ostatním?
Začne Amazon prodávat svoje čipy přímo zákazníkům, podobně jako to dělá Nvidia? Na tuhle odpověd čeká celý obor. Jassy se zatím vyjádřil opatrně. Balancuje prý mezi vlastní poptávkou a možným prodejem navenek. "Očekávám, že je nejspíš začneme prodávat v příštích pár letech," prohlásil. Zájemců by ostatně nebylo mnoho. Pár velkých laboratoří pro umělou inteligenci ano, konkurenční cloudové firmy nejspíš ne.
Když si firma navrhuje čipy sama, nemusí platit přemrštěné ceny za hardware od jiných výrobců. Vedení Amazonu počítá, že mu Trainium ve velkém měřítku ušetří desítky miliard dolarů na investicích a přinese o několik set bazických bodů vyšší provozní marži oproti situaci, kdy by spoléhal na cizí čipy. U byznysu velikosti AWS znamená pár set bazických bodů miliardy dolarů navíc.
Celý ten obrovský objem objednávek slouží Amazonu ještě k jednomu. Ospravedlňuje jeho astronomické výdaje na výstavbu datacenter. Vedení firmy opakuje, že utrácí s jistotou, protože velkou část kapacity má už dopředu nasmlouvanou. Servery se teprve instalují, ale zákazníci na ně už čekají.
Zdroje: theregister.com a faq.com
