Umělá inteligence (AI) se stala hnací silou, která dramaticky ovlivňuje trh s paměťovými čipy. Velké technologické firmy a cloudoví poskytovatelé masivně investují do infrastruktury pro AI, což vede k obrovské poptávce po specializovaných čipech jako HBM (vysokorychlostní paměť). Tento nárůst však neovlivňuje jen ty nejpokročilejší komponenty. Výrobci jako SK Hynix a Samsung Electronics přesouvají své výrobní kapacity na tyto výnosné AI čipy, což snižuje dostupnost běžných pamětí typu DRAM a NAND. Výsledkem je nedostatek a růst cen i u těch méně trendy typů, které se používají v chytrých telefonech, počítačích a obyčejných serverech.
Například SK Hynix už prodala celou svou produkci paměťových čipů na rok 2026, což signalizuje extrémní poptávku. Firma hlásí 62% nárůst zisku díky objednávkám od hyperscalerů, tedy velkých cloudových poskytovatelů. Tento tlak na výrobu znamená, že starší typy pamětí jsou odsouvány na druhou kolej. Výrobci proto zvyšují ceny těchto běžných čipů až o 30% ve čtvrtém čtvrtletí 2025. Na čínském trhu se objevují panické nákupy, kde ceny některých čipů kolísají téměř denně. A velcí zákazníci z USA a Číny dostávají jen 70% objednaných objemů.
Nedostatek kapacit
Výrobní linky jsou přetížené, protože pokročilé AI čipy vyžadují složité procesy, které zabírají místo pro starší technologie. Geopolitické napětí, nedostatek surovin a pomalé rozšiřování továren to ještě zhoršují. Projekty jako Stargate od OpenAI přinášejí rekordní objednávky, což tlačí celý dodavatelský řetězec do úzkých. Analytici očekávají, že tento nedostatek potrvá minimálně do roku 2026, protože rozšiřování kapacit nestačí na rychle rostoucí poptávku.
Investice do AI infrastruktury dosáhly v roce 2025 odhadovaných 400 miliard USD (přibližně 9,2 bilionu Kč při kurzu 23 Kč za USD). To znamená, že firmy jako Samsung a SK Hynix upřednostňují vysokomaržové produkty, což vede k nedostatku běžných pamětí. Výrobci chytrých telefonů a počítačů tak musejí zvyšovat ceny svých produktů, aby pokrýli vyšší náklady na komponenty.
Dopady na spotřebitelský trh
Ceny serverových DRAM pamětí vzrostly až o 50% ke konci roku 2025, což se promítá do celého IT sektoru. Tento supercyklus v paměťovém průmyslu znamená dlouhodobě vyšší poptávku a ceny, které ovlivňují nejen hardware, ale potenciálně i ceny cloudových služeb. Výrobci se snaží vyrovnat s touto situací tím, že omezují výrobu méně výnosných čipů, což ale způsobuje řetězovou reakci v dodavatelském řetězci.
Pro spotřebitele to znamená dražší zařízení, jako jsou notebooky nebo mobily, kde se běžné DRAM a NAND paměti používají běžně. Analytici předpovídají, že trh s polovodiči poroste dvouciferně tři roky po sobě, především díky AI. Tento trend ale přináší rizika, jako je volatilita dodávek a potřeba lepší odolnosti vůči narušením, ať už kvůli klimatu nebo pracovní síle.
Zdroj: reuters.com
